Le démon Balzaroth envoie son émissaire, la fée Morgane, affronter le maître des sortilèges Lindmer en plein New York.

Le vieil homme, qui devient de plus en plus faible, est à la recherche d'un nouveau héros.

Son disciple Wong le trouve en la personne du jeune docteur Stephen Strange.

Après un premier affrontement triomphant pour Morgane, il devient de plus en plus urgent que Strange prenne la relève mais il ne veut rien avoir à faire avec le magicien.

Morgane recherche Strange pour le tuer mais le médecin trouve refuge dans le manoir magique en attendant le combat.

Lindmer l'initie à la magie et l'occultisme afin d'affronter Balzaroth...